1.根據(jù)分支行下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，制定業(yè)績推動(dòng)計(jì)劃并執(zhí)行，確保完成各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)；
2.為客戶提供理財(cái)顧問服務(wù)和綜合理財(cái)服務(wù)，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)；
3.作為理財(cái)、保險(xiǎn)、基金等產(chǎn)品的銷售人員，需按規(guī)定為客戶做好投資者適當(dāng)性測(cè)試，并在銷售過程中按規(guī)定做好錄音錄像等工作；
4.拓展中高端客戶財(cái)富管理市場(chǎng)，搭建高端客戶及潛在中高端客戶的溝通與營銷平臺(tái)，不斷開發(fā)新客戶；
5.收集、研究行業(yè)動(dòng)態(tài)以及同業(yè)信息，了解客戶對(duì)我行產(chǎn)品及服務(wù)的評(píng)價(jià)和需求，及時(shí)反饋操作過程中存在的問題，提出明確的產(chǎn)品建議和方案。

基本任職要求：
1.學(xué)歷：大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2.專業(yè)要求：專業(yè)不限，金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、法律、行政管理學(xué)、中文等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
3.特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬專業(yè)和學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)等相關(guān)要求。

任職資格要求
工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，掌握較豐富的個(gè)人業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí)，具有證券、投資、外匯、基金、保險(xiǎn)等專業(yè)資質(zhì)證書者優(yōu)先考慮。
專業(yè)資質(zhì)：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過我行個(gè)人崗位資格考試（初級(jí)或以上），并具備證券投資基金從業(yè)資格、基金銷售資格、保險(xiǎn)銷售資格中的一項(xiàng)；銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試或AFP/CFP/RFP/ChFP我行認(rèn)可的理財(cái)師證書。
知識(shí)技能：掌握一定的個(gè)人業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí)，如證券、投資、外匯、基金、保險(xiǎn)等專業(yè)知識(shí)。
能力要求：具備一定的組織協(xié)調(diào)及業(yè)務(wù)營銷開拓能力，能夠獨(dú)立尋找、識(shí)別和拓展客戶，建立、維護(hù)和發(fā)展客戶關(guān)系，銷售個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品，提供個(gè)人綜合理財(cái)服務(wù)。